Plataformas e compartilhamento de recursos

A ascensão das plataformas de serviços para gestores de patrimônio independentes é uma das respostas mais significativas à transformação regulatória. Uma plataforma coloca funções compartilhadas à disposição de vários gestores: compliance, gestão de riscos, tecnologia, administração, relações com bancos custodiantes e, por vezes, instalações e pessoal administrativo. Os gestores mantêm sua relação com os clientes e sua autonomia na gestão, beneficiando-se ao mesmo tempo de uma organização que não poderiam financiar sozinhos.

Coexistem vários modelos. Em alguns, cada gestor mantém sua própria autorização e contrata serviços da plataforma. Em outros, os gestores tornam-se empregados ou sócios de uma única entidade autorizada que abriga várias equipes. Em outros ainda, um banco oferece a seus gestores parceiros um leque ampliado de serviços que vai além da custódia e da execução.

Essas plataformas seguem a lógica econômica descrita no capítulo anterior: distribuem custos fixos sobre um volume maior de ativos. Apresentam também riscos, notadamente de concentração, de dependência e de conflitos de interesses quando a plataforma está ligada a uma instituição que vende produtos. Seu desenvolvimento, em Genebra como em Zurique, está alterando a estrutura do setor ao fazer surgir atores de porte intermediário entre o gestor isolado e o banco.

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.

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Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/advogado

Sou advogado suíço e também habilitado como solicitor em Hong Kong e na Inglaterra e País de Gales, com quase 25 anos de experiência.

Juntamente com minha equipe multilíngue, que inclui falantes nativos de chinês, japonês, coreano, russo, ucraniano e francês, assessoro empresas e seus proprietários do mundo inteiro em todo o espectro de questões de direito bancário, societário, comercial e tributário na Suíça, incluindo planejamento tributário internacional, serviços fiduciários e serviços jurídicos de family office, como imigração e mudança para a Suíça ou investimentos imobiliários. Minha atuação tem foco especial em clientes de mercados emergentes e de fronteira na Grande China, na Ásia Central e no Cáucaso, no restante da Ásia, no Oriente Médio, na África e na América Latina, e assessoro igualmente clientes da Europa e da América do Norte. Por meio de uma empresa fiduciária suíça afiliada, cuidamos também da constituição e da administração contínua de suas sociedades e demais estruturas, incluindo contabilidade, declarações de impostos e serviços de secretaria societária, e atuo como administrador profissional quando necessário. Com o apoio de uma rede de parceiros de cooperação de primeira linha, também implemento soluções em todo o mundo.

Minha abordagem é atuar como trusted advisor, trabalhando diretamente com os tomadores de decisão, em pé de igualdade: parto daquilo que você deseja alcançar e concebo cada estrutura, cada contrato e cada decisão tributária em função de seus objetivos comerciais e da melhoria de seu retorno após impostos. Fiéis ao lema “lawyers who make it happen”, minha equipe e eu permanecemos envolvidos até que sua empresa esteja constituída, sua estrutura esteja implementada e sua transação tenha sido concluída, e continuamos à disposição para qualquer trabalho subsequente que venha a ser necessário. Você conta com soluções sob medida e atenção pessoal, além de uma assessoria sólida, cordial e prática. Não somos o prestador mais barato do mercado, nem pretendemos ser; nosso objetivo é oferecer soluções bem fundamentadas e adequadas, com excelente relação custo-benefício.

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A assessoria jurídica na Suíça é prestada pela Ressos Legal, um escritório de advocacia de Zurique que atua em todas as áreas do direito suíço sob a direção de Dr Alexander Ressos. Mais informações estão disponíveis em www.ressos.ch.

O seu projeto na Suíça Fale com Dr Alexander Ressos Constituição de sociedades, acordos de acionistas e contratos comerciais, aquisições, licenças, contas bancárias, tributação e autorizações de residência: assessoro em direito suíço e coordeno o trabalho com seus advogados no seu país de origem, bem como com advogados locais em outras jurisdições, conforme necessário.