As grandes casas tornam-se grupos internacionais
As casas genebrinas fundadas nos séculos XVIII e XIX cresceram consideravelmente. Segundo o Le Temps, a Pictet administrava CHF 638 bilhões em bens em 30 de junho de 2023 e havia obtido um lucro líquido de CHF 768 milhões em 2022 e de CHF 1,008 bilhão em 2021.1 O grupo Lombard Odier informa cerca de CHF 349 bilhões em bens sob gestão em 2025.2 Esses números colocam os dois grupos entre os principais gestores de patrimônio independentes da Europa.
Esse crescimento assenta em vários pilares. A gestão de patrimônio privado continua a ser o núcleo histórico da atividade, mas foi complementada pela gestão de ativos para clientes institucionais, como fundos de pensão, fundos soberanos e seguradoras. Os grupos desenvolveram gamas de fundos de investimento distribuídas em muitos países. Oferecem também serviços a outras instituições financeiras, como a custódia de títulos, a administração de fundos e o fornecimento de plataformas tecnológicas.
A internacionalização deu-se por meio de escritórios e subsidiárias abertos na Europa, na Ásia, no Oriente Médio e nas Américas. Esses estabelecimentos permitem atender os clientes em seu próprio país, em conformidade com as regras locais sobre atividades financeiras transfronteiriças, e ter acesso aos mercados de gestão de ativos institucional. Expõem também os grupos à diversidade de regulamentações e culturas.
As estruturas dos grupos evoluíram em conformidade. A fusão, em 2002, entre a Lombard, Odier & Cie e a Darier, Hentsch & Cie reuniu duas casas antigas.3 A transformação de 2014, descrita na Parte D, dotou as grandes casas de sociedades holding sob a forma de sociedades em comandita por ações e de entidades operacionais sob a forma de sociedades anônimas.4 Essas estruturas combinam a gestão por sócios, herdada da tradição, com as exigências de transparência e de gestão de riscos esperadas de um grupo internacional.
| Pilar de atividade | Características |
|---|---|
| Gestão de patrimônio privado | famílias abastadas, empresários, clientela internacional, serviços de planejamento patrimonial |
| Gestão de ativos institucional | fundos de pensão, fundos soberanos, seguradoras, fundações |
| Fundos de investimento | gamas de fundos distribuídas em muitos países |
| Serviços a instituições financeiras | custódia, administração de fundos, plataformas tecnológicas |
| Assessoria patrimonial | planejamento sucessório, estruturação, filantropia, governança familiar |
Notas
- “Pictet paie 123 millions de dollars pour régler son contentieux avec les États-Unis”, Le Temps, 5 de dezembro de 2023. ↩
- Verbete “Banque Lombard Odier”, Wikipédia (fr) (acesso em setembro de 2026). ↩
- Verbete “Banque Lombard Odier”, Wikimonde (acesso em setembro de 2026). ↩
- “Deux banquiers privés genevois font leur mue”, Tribune de Genève, 6 de fevereiro de 2013. ↩
Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.