Do pico ao platô: bancos, agências e empregados desde 1990

O boom tardio e o paradoxo dos anos 1990

Quando terminou o período abrangido pela Parte D deste livro, o mercado bancário do Ticino ainda estava em crescimento. O número de Berbenni, de 44 instituições bancárias com mais de 7.000 empregados em 1982, marca o fim da economia da lira descrita no Capítulo D.II e o início de uma fase em que bancos estrangeiros, sobretudo grupos italianos, franceses e de outros países continentais, abriram subsidiárias e filiais em Lugano.¹ Os anos 1990 trouxeram um paradoxo. Na Suíça como um todo, o número de bancos começou a cair a partir de 1990, quando a crise imobiliária provocou o desaparecimento de muitos bancos regionais e caixas econômicas e os grandes bancos absorveram seus concorrentes mais fracos. No Ticino, o declínio das instituições só começou em 2008.² Durante quase duas décadas, o cantão moveu-se, assim, na contramão da tendência nacional. A consolidação doméstica eliminou instituições locais, enquanto grupos estrangeiros acrescentaram novas. Eles eram atraídos pelo estoque de riqueza privada italiana mantida no cantão, pela possibilidade de atender clientes italianos a partir de um centro de contabilização suíço em língua italiana e, depois de 1999, pelos primeiros efeitos da união monetária europeia, que eliminou a lira como risco cambial, mas não a desconfiança dos clientes italianos em relação ao próprio sistema tributário.

Em 2006, a ABT reunia 33 bancos como membros, número que conta apenas as instituições associadas e não todos os bancos presentes no cantão.³ As estatísticas do Banco Nacional Suíço (BNS/SNB), tal como analisadas por Chopard, mostram 75 instituições em 2007 e 77 em 2008, o número mais alto registrado na série publicada. Em 2008, os bancos sob controle estrangeiro representavam cerca de 62 por cento de todas as instituições bancárias presentes no Ticino, e os bancos de bolsa, que nas estatísticas bancárias suíças são instituições especializadas em negociação de valores mobiliários, investimentos e gestão de patrimônio, constituíam cerca de um quinto.⁴ O sistema bancário do Ticino de 2008 era, portanto, mais internacional e mais especializado do que o sistema suíço como um todo, dominado numericamente pelos bancos cantonais, regionais e Raiffeisen.

A contração de 2009 a 2017

A contração que se seguiu foi rápida. Em 2009, o número de bancos caiu para 73, em 2010 para 72, em 2011 para 64 e em 2012 para 56. O emprego caiu de 7.619 em 2008 para 7.361 em 2009, 7.046 em 2010, 6.856 em 2011 e 6.543 em 2012.⁵ As causas são examinadas em detalhe no Capítulo E.II: o terceiro scudo fiscale italiano, de 2009; a aceitação pela Suíça, em março de 2009, do padrão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre troca de informações; a pressão da lista negra italiana e as presunções introduzidas pelo art. 12 do Decreto-Lei n.º 78, de 1º de julho de 2009; a tentativa fracassada de negociar com a Itália um acordo de imposto retido na fonte nos moldes dos acordos “Rubik” com o Reino Unido e a Áustria; e, por fim, o Roteiro (Roadmap) de 23 de fevereiro de 2015, que abriu caminho para a denúncia espontânea italiana. Nas palavras de Chopard e de seus coautores, o sistema ticinense foi atingido tanto pela crise geral do private banking suíço quanto pelo peso específico dos clientes italianos, cujos ativos regularizados podiam ser repatriados ou transferidos para bancos na Itália.⁶

Em 2014, o número de bancos havia caído para 50, com 6.315 empregados. Os bancos de controle estrangeiro empregavam então 2.083 pessoas, ou 33 por cento do emprego bancário no Ticino.⁷ Um dossiê preparado para as escolas cantonais resume o resultado do período em uma frase: após o fim do sigilo bancário, o centro financeiro perdeu mais de dois mil postos de trabalho.⁸ O portal financeiro finews.ch lembrou em 2021 que o setor financeiro, incluindo fiduciárias e gestores de patrimônio independentes, havia empregado cerca de 10.000 pessoas até aproximadamente uma década antes, e situou o ponto mais baixo do mercado em 2017, ano em que o BSI desapareceu como banco independente.⁹

Notas

1. Berbenni (acima), 329. ↩
2. René Chopard, “La piazza finanziaria ticinese fra discontinuità e integrazione”, Dati (outubro de 2015), https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2123dss_2015-2_7.pdf (declínio do número de instituições no Ticino desde 2008, na Suíça desde 1990). As razões indicadas no texto para o declínio nacional dos anos 1990 (crise imobiliária, bancos regionais e caixas econômicas) são de conhecimento geral e não constam deste artigo. ↩
3. René Chopard, “Centro di Studi Bancari”, Dati 3 (2006), https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1333dss_2006-3_15.pdf (“l’Associazione Bancaria Ticinese, che raggruppa oggi 33 banche”). ↩
4. Chopard (2009, acima): 75 instituições em 2007 e 77 em 2008; bancos estrangeiros, 62 por cento das instituições; bancos de bolsa, cerca de um quinto. ↩
5. Chopard (2009, acima) para 2008; René Chopard, “Un approccio sistemico al distretto ticinese di servizi finanziari. Banche: struttura ed evoluzione”, Dati 4 (2010), https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1605dss_2010-4_10.pdf, para 2009 (73 bancos, 269 filiais, 7.361 empregados bancários); Chopard (2011, acima) para 2010 (72 bancos, 263 filiais, 7.046 empregados); Chopard (2012, acima) para 2011 (64 instituições, 253 filiais, 6.856 empregados); Chopard (2013, acima) para 2012 (56 instituições, 235 filiais, 6.543 empregados). ↩
6. Chopard (2011, acima), que relaciona as tendências emergentes do centro ticinense aos scudi fiscali italianos e à importância dos ativos legalmente repatriados para a Itália. A lista de eventos jurídicos do texto é desenvolvida com fontes no Capítulo E.II. ↩
7. Chopard (2015, acima) (2014: 50 bancos, 6.315 empregados; bancos de controle estrangeiro, 2.083 empregados, 33,0 por cento). ↩
8. Repubblica e Cantone Ticino, Divisione della scuola, dossiê “Le banche in Ticino”, https://www2.sbt.ti.ch/dep/drt/4_banche_in_ticino.pdf (“la piazza finanziaria ha così perso oltre 2mila posti di lavoro”). ↩
9. finews.ch, “La nuova magia del denaro a Lugano” (novembro de 2021), https://www.finews.ch/ticino/48771-la-nuova-magia-del-denaro-a-lugano. ↩

Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.